Oscar Health: рост доли рынка — лишь часть плана

Oscar Health получила рекомендацию «покупать» с целевой справедливой стоимостью в диапазоне 45–49 долларов. Рост компании обусловлен масштабируемым развитием и расширением маржи на рынке ACA. Численность участников OSCR выросла на 60%, в то время как общий рынок ACA сократился на 13%. Компания достигла доли рынка в 30% и улучшила коэффициент медицинских убытков до 81,5%. Руководство прогнозирует среднегодовой темп роста выручки до 2029 года выше 20%, операционную маржу в диапазоне 5–7% и прибыль на акцию свыше 4 долларов. Важным дополнительным фактором роста станет рынок Lucie.