Orion Energy Systems: сильное исполнение, но ограниченный потенциал роста при цене $25

Я оцениваю акции Orion Energy Systems как удержание с целевой ценой в 25 долларов, что соответствует текущему уровню торгов. Компания показала сильные результаты в первом квартале 2027 финансового года: выручка выросла на 31,5%, валовая маржа достигла 34,6%, а скорректированная EBITDA увеличилась до 2,5 млн долларов. Перспективы роста связаны с центрами обработки данных и возможным выигрышем контракта на внутреннее освещение Home Depot, однако значительный доход от центров обработки данных ожидается скорее в 2028 финансовом году.