Опытная команда с активами на сумму $120 миллионов присоединилась к Ameriprise Financial для улучшения клиентского опыта и повышения операционной эффективности

Финансовая консультативная практика Loveday Caruso Wealth Management Group недавно присоединилась к независимому каналу Ameriprise Financial, Inc., покинув LPL Financial, с активами в размере 120 миллионов долларов. Практика, основанная в Литтлтоне, штат Колорадо, возглавляется консультантом по частному капиталу Шоном Лавдеем, который имеет звания ChFC® и CLU®. В команду также входят финансовый консультант Сара Карузо и административный ассистент Лори О'Халлоран. Решение команды присоединиться к Ameriprise было продиктовано их стремлением улучшить качество обслуживания клиентов.

Ameriprise Financial является одной из ведущих финансовых компаний в США, предоставляя своим клиентам широкий спектр услуг, включая управление инвестициями и планирование благосостояния. На конец 2022 года компания управляла активами на сумму более 1 триллиона долларов.