ONEOK: Синергетический эффект набирает обороты, обеспечивая доходность в 5,6%

Компания ONEOK (OKE) считается недооцененной, предлагая дивидендную доходность в размере 5,6% и сильные перспективы органического роста на фоне растущего спроса на энергию со стороны искусственного интеллекта и центров обработки данных. Интеграция активов EnLink и Medallion в рамках OKE идет с опережением графика, что способствует значительному росту EBITDA, выручки и операционного дохода при реализации синергий на сумму $450 млн. Акции OKE торгуются с коэффициентами 15,86x свободного денежного потока и 6,28x EBITDA, что дешевле, чем у таких компаний-конкурентов, как ENB и KMI, при этом сохраняя конкурентоспособные дивиденды и надежный проектный портфель.

В 2023 году ONEOK реализовала несколько крупных проектов, включая расширение газопроводных сетей в Техасе и Оклахоме. В результате компания смогла повысить свою транспортировочную мощность, что потенциально увеличивает прибыль. Также стоит отметить, что центры обработки данных продолжают оставаться одними из крупнейших потребителей энергии в мире, что открывает для ONEOK дополнительные возможности для роста.