ONEOK: Почему доходность 4,6% может принести 20% роста

Компания ONEOK в этом году показала лучшие результаты по сравнению с конкурентами, увеличив свои показатели на 24%, и предлагает дивидендную доходность в 4,6% с дальнейшим потенциалом роста. Диверсифицированная база активов OKE после приобретения компании Magellan способствует росту доходов на уровне среднего двузначного процента и поддерживает повышение прогнозов как для выручки, так и для скорректированной EBITDA. Оценка компании остается привлекательной с коэффициентом EV/EBITDA на уровне 11,1, а целевая цена установлена на уровне $109, что подразумевает рост на 19% и конкурентоспособную доходность по сравнению с аналогами.

Компания ONEOK является одним из крупнейших поставщиков природного газа и жидких углеводородов в США, обслуживая многочисленные рынки и области производства. В 2022 году ONEOK заработала более $17 миллиардов дохода и продолжает развивать свою инфраструктуру в ключевых регионах. Недавнее приобретение Magellan укрепило позиции компании на рынке транспортировки и переработки нефтепродуктов.