Oklo Inc.: сделка на рынке ИИ становится более осязаемой

Я сохраняю рекомендацию «Покупать» по акциям Oklo, при этом целевая цена снижена с 99 до 88 долларов из-за разводнения капитала. Второй квартал 2026 года показал ощутимый прогресс в реализации проектов: реактор Groves достиг первой критичности, проект Aurora-INL продвинулся вперёд, а Aurora-Ohio заключил ключевые соглашения. Моя оценка нормализованной EBITDA незначительно выросла до 443 млн долларов, при этом повысилась уверенность в скорректированной с учётом рисков производственной мощности для проектов в Огайо, INL, а также по топливу и изотопам.