OEF: риски по-прежнему высоки для агрессивной стратегии

OEF обеспечивает концентрированную экспозицию к крупнейшим компаниям индекса S&P 500, с высоким весом технологического сектора и повышенным специфическим (идиосинкратическим) риском по сравнению с более широкими рыночными ETF. Текущая оценка и отраслевая концентрация делают OEF более уязвимым к коррекциям, особенно в периоды бегства от риска и на фоне ослабевающего рыночного импульса. Хотя долгосрочная доходность OEF сопоставима с аналогами, фонд уступал SPY, что ставит под вопрос целесообразность его более высокой концентрации.

iShares S&P 100 ETF (тикер OEF) следует индексу S&P 100, ориентированному на мегакэп-компании США. Крупнейшие позиции фонда включают Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon и Alphabet, что обусловливает значительные доли секторов информационных технологий и коммуникационных услуг. Комиссия за управление у OEF выше, чем у SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), а базовый индекс охватывает около 100 эмитентов против примерно 500 в S&P 500.