Nvidia: Незначительность Китая в оптимистичном сценарии

Китай играет небольшую роль в моем оптимистическом сценарии для компании Nvidia Corporation, несмотря на то, что 13% доходов за последние двенадцать месяцев поступает из этого региона. Основными факторами роста как для верхней, так и для нижней строки являются увеличение объемов производства GB300 NVL72, ожидаемое в сентябре, и развертывание Vera Rubin NVL144 в 2026 году. Облачные гипермасштаберы продолжают увеличивать свои капиталовложения в этом году. Я не вижу никаких признаков колебаний или замедления, что является очень позитивным знаком для Nvidia, поскольку она является их основным поставщиком.

В последние годы Nvidia активно развивает свои позиции на рынке технологий искусственного интеллекта, что также способствует её росту. Акции Nvidia показали значительный рост в 2023 году, отражая оптимизм инвесторов в отношении будущих технологий компании. Среди крупных клиентов компании - такие гиганты, как Amazon Web Services и Google Cloud, что демонстрирует её значительное влияние в индустрии.