NCL Corporation Ltd. объявила ценовые параметры размещения старших облигаций на сумму $2,05 млрд

NCL Corporation Ltd. («NCLC»), дочерняя компания Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH, «NCLH»), объявила об определении цены выпуска старших необеспеченных облигаций: на сумму 1 200 млн долл. США со ставкой 5,875% и сроком погашения в 2031 году («Облигации-2031») и на сумму 850 млн долл. США со ставкой 6,250% и сроком погашения в 2033 году («Облигации-2033»; вместе — «Необеспеченные облигации»). Ценные бумаги предлагаются в рамках частного размещения, освобожденного от требований о регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. — круизный холдинг со штаб‑квартирой в Майами, управляющий брендами Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises. NCL Corporation Ltd. выступает основным операционным эмитентом долговых обязательств группы. Старшие необеспеченные облигации являются необеспеченными обязательствами эмитента и имеют приоритет перед его субординированным долгом, ранжируясь наравне с другими существующими старшими необеспеченными обязательствами.