MPLX: превосходный рост дивидендов оправдывает премиальный мультипликатор

Компания MPLX быстро расширяет свою платформу по добыче природного газа и сырой нефти, особенно в бассейне Пермian. Она выделяется сбалансированной бизнес-моделью. Во втором квартале MPLX показала рост EBITDA в среднем на несколько процентов по сравнению с прошлым годом и сохраняет высокий коэффициент покрытия дивидендов на уровне 1,3, что поддерживает дальнейшее увеличение выплат. Акции MPLX торгуются с мультипликатором 11,8 по EBITDA, что обеспечивает потенциал роста до 11%, а справедливый ценовой диапазон оценивается в 60,65–65,70 долларов на основе превосходного роста дивидендов.