Moog: тихий победитель в оборонной индустрии, который сохраняет потенциал роста

Компания Moog продолжает опережать индекс S&P 500, чему способствует устойчивый спрос на рынках аэрокосмической, оборонной и космической промышленности. Несмотря на то, что по среднему показателю EV/EBITDA акции компании кажутся переоцененными, я сохраняю рекомендацию «покупать» с повышенной целевой ценой в $366,26, что подразумевает потенциальный рост на 13,5%. Улучшающийся свободный денежный поток Moog, снижение уровня чистой долговой нагрузки и высокая видимость заказов на будущие периоды поддерживают ожидания мощного роста на протяжении нескольких лет.

Moog, основанная в 1951 году, является ведущим поставщиком высокоэффективных систем управления движением. В третьем квартале 2023 года компания сообщила о доходе в размере 775 миллионов долларов, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом.