Mohawk Industries: Сохраняйте уверенность в том, что рост прибыли может ускориться в 25 финансовом году

Я сохраняю рейтинг покупать для Mohawk Industries (MHK) благодаря ожидаемому росту прибыли в 25 финансовом году на фоне снижения ипотечных ставок и повышения потребительского доверия. Несмотря на снижение выручки на 1,7% в 3К24, надежный контроль над расходами привел к росту EBITDA на 3,7% г/г и улучшению показателя прибыли на акцию. Опасения рынка по поводу слабых прогнозов на 4 квартал 24 года и сдерживания маржи в ближайшей перспективе являются преходящими, а восстановление спроса и оптимизация затрат должны обеспечить уверенный рост прибыли в 25 финансовом году.