Modine: Ограничение в системе охлаждения центров обработки данных ИИ становится настоящим фактором роста

Я начинаю покрытие компании Modine с рекомендации «сильная покупка» и ценовым ориентиром в $366, что отражает потенциал роста на 42%. Основным драйвером роста являются дата-центры, где Modine ожидает увеличение продаж на 60–80% к финансовому году 2027 благодаря расширению мощностей и многолетнему соглашению. Мой ценовой ориентир основан на применении мультипликатора форвардного не-GAAP P/E в размере 35,45 к прогнозируемой прибыли на акцию в 2028 году, которая составляет $10,34.

Modine Corporation — известный производитель решений в области теплового управления, ориентированный на промышленные, автомобильные и коммерческие рынки. В последние годы компания активно развивает партнёрства с крупными операторами дата-центров, что значительно усиливает её позиции в секторе с высоким технологическим спросом. Ожидается, что общий доход Modine продолжит расти, поддерживаемый инновациями и растущим спросом на энергоэффективные системы охлаждения.