Moderna объявила о планируемом частном размещении конвертируемых облигаций на 2 млрд долларов

Moderna планирует привлечь 2 млрд долларов за счёт частного размещения конвертируемых старших облигаций с погашением в 2032 году. Средства будут использованы для общих корпоративных целей, включая возможность инвестиций в развитие онкологического направления и погашение долгов. Компания также приобретёт защитный хедж, который призван компенсировать разводнение акций, с ограничением, изначально равным не менее 150% премии к цене акций на момент ценообразования. Предложение будет доступно только квалифицированным институциональным инвесторам в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года. Кроме того, Moderna предоставит первоначальным покупателям опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму до 300 млн долларов в течение 13 дней с даты первого выпуска.