Mobileye: привлекательная ставка по текущей цене — обзор перед отчетностью

Рейтинг Mobileye Global Inc. понижен до «Покупать» из-за краткосрочного давления на продажи и маржу, несмотря на оптимистичную долгосрочную оценку. Прогноз MBLY на III квартал предполагает снижение выручки на 5–6% год к году и дальнейшее сокращение валовой маржи на фоне конкурентных трудностей. В обзоре оценка компании названа заметно заниженной: акции Mobileye торгуются с мультипликатором 6,39 к прибыли 2029 года и прогнозным коэффициентом PEG 0,41, что, по мнению автора, указывает на долгосрочный потенциал роста.