Mister Car Wash: Слишком дёшево при коэффициенте свободного денежного потока 9x

Акции Mister Car Wash упали на 35% с начала года, однако бизнес остается стабильным с растущими продажами, EBITDA и сильной абонентской базой. Подписочная модель MCW, ведущая доля на рынке и крепкий баланс предоставляют конкурентные преимущества в замедляющейся, но все еще конкурентоспособной индустрии автомоек. При мультипликаторах всего 7x 2026 EBITDA и 9x свободного денежного потока, MCW выглядит недооцененным, с оценочной справедливой стоимостью $7-8 за акцию (потенциал увеличения на 45-65%).

Mister Car Wash управляет более чем 400 автомойками по всей территории Соединенных Штатов, что делает компанию крупнейшей сетью автомоек в стране. По данным на конец последнего отчетного периода, количество абонентов подписочной программы достигло 1,4 миллиона. Услуги компании продолжают пользоваться спросом благодаря удобству подписки и высоким стандартам обслуживания.