Micron и SK hynix: автор рекомендует закрыть парную сделку и сохранить более устойчивую позицию

Автор рекомендует держать акции Micron Technology и SK hynix, закрыв парную сделку, поскольку относительные преимущества компаний сблизились. Ценовая динамика NAND развернулась, а рост DRAM замедляется, что делает нынешнее снижение котировок непривлекательным для открытия новых позиций в MU или SKHY. Обе компании хорошо обеспечены контрактами на 2027 год, однако следующим важным катализатором, по мнению автора, станет ясность относительно предложения и капитальных затрат на 2028 год, а не ближайшие финансовые результаты.