Melrose Industries: сильная рекомендация к покупке несмотря на новый крупный риск

Melrose Industries PLC представила сильные результаты за первое полугодие 2026 года: выручка выросла на 10%, а скорректированная операционная прибыль — на 16%. Инвестиционный кейс теперь разделён между надёжным выполнением в аэрокосмическом секторе и значительной неопределённостью из-за инцидента в Гарден-Гроув, который приостановил обратный выкуп акций на сумму 175 млн фунтов. Основной прогноз на 2026 год остаётся без изменений до инцидента в Гарден-Гроув, однако оценки свободного денежного потока снижены примерно на 10%, а базовая целевая цена акции понижена до 9,34 доллара.