Medtronic: катализатор CAS может сократить дисконт к конкурентам на 27%

Компания Medtronic получила рейтинг «Покупать» благодаря привлекательной оценке и потенциалу роста сегмента CAS, несмотря на недавнее отставание в показателях. Сегмент CAS, который сейчас составляет 5–6% выручки, демонстрирует годовой оборот свыше 2 млрд долларов и может достичь 3 млрд долларов в ближайшие несколько лет при сохранении сильных результатов. Прогноз компании предусматривает органический рост на уровне 6,75–7,25% и прибыль на акцию в диапазоне 5,90–6,00 долларов, однако ключевыми переменными остаются календарные эффекты и сроки отделения MiniMed.