Mastercard: недооценённый высокомаржинальный рост

Mastercard остаётся компанией с высокой маржой и стабильным ростом, показав рост чистой выручки на 14,1% в годовом выражении и рост скорректированной прибыли на акцию на 21,4% во втором квартале 2026 года. Акции MA торгуются с форвардным коэффициентом P/E 28,28, что на 13% ниже справедливой оценки в 653 доллара за акцию, что поддерживает рекомендацию «Покупать». Секулярная цифровизация, эффект сетевого взаимодействия и услуги с добавленной стоимостью обеспечивают устойчивый рост, при этом прогнозируется ежегодный рост прибыли на акцию на 16,2% до 2028 года.