Mako Mining: рекордные продажи золота, снижение прибыли, но я продолжаю покупать

Акции Mako Mining имеют рейтинг «Покупать» с целевой ценой 13,00 долларов, что предполагает потенциал роста на 27,7% на основе коэффициента 0,95 от чистой приведённой стоимости активов (NAV). Инвестиционная идея компании строится на владении двумя действующими рудниками и двумя перспективными проектами, при этом без разводнения акций и привлечения нового долга. Рудник Сан Альбино обеспечивает 86% валовой прибыли, однако зависимость от него и отсутствие запасов представляют риски. Долгосрочная ценность рудника Мосс зависит от перехода на руду более высокого качества к 2027 году.