Magellan Aerospace: настоятельная рекомендация к покупке благодаря росту маржи и сохраняющемуся разрыву в стоимости

Корпорация Magellan Aerospace остаётся привлекательной покупкой: с момента первого обзора акции компании выросли на 168%, однако они всё ещё недооценены по сравнению с конкурентами. Компания MAL:CA показала рост выручки на 11% и расширила скорректированную маржу EBITDA до 11,2%, что обусловлено увеличением доходов от литья и двигательных запчастей. Прогнозируется, что EBITDA будет расти на 16,5% ежегодно, в то время как свободный денежный поток может увеличиваться на 45% ежегодно, и ожидается положительное сальдо наличных средств к 2027 году.

Magellan Aerospace — это канадская компания, занимающаяся производством компонентов для авиационной и космической промышленности. В последние годы Magellan активно сотрудничает с известными мировыми производителями самолетов и имеет прочные деловые связи с такими компаниями, как Boeing и Airbus.