Lucid Group, Inc. объявила о завершении частного размещения конвертируемых облигаций на сумму 1,1 миллиарда долларов с погашением в 2030 году

Объявлено о выпуске новых конвертируемых облигаций на сумму 1,1 миллиарда долларов и выкупе существующих конвертируемых облигаций с процентной ставкой 1,25% на сумму около 1 миллиарда долларов, срок погашения которых наступает в 2026 году. Новый выпуск структурирован эффективно с поддержкой PIF через предварительную покупку акций с отсрочкой оплаты, пятилетним сроком погашения и наложением потолка, что приводит к эффективной цене конверсии в 4,80 доллара.

Основная цель нового выпуска — рефинансирование текущих долговых обязательств и улучшение структуры капитала компании. Конвертируемые облигации позволяют инвесторам обменивать их на акции компании, что предоставляет гибкость в управлении долгом. Структурные особенности нового выпуска, такие как пятилетний срок и поддержка со стороны PIF, повышают привлекательность облигаций для потенциальных инвесторов.