LPL Financial приветствует Southwest Advisory Group в канале Linsco

Компания LPL Financial LLC сообщила, что финансовые консультанты Стив Шульт, сертифицированный финансовый планировщик и обладатель степени MBA, и Мелисса Толер Шорт присоединились к каналу консультантов сотрудников LPL под названием Linsco, чтобы запустить Southwest Advisory Group. Они сообщили, что управляют активами в размере примерно 300 миллионов долларов в сфере консультаций, брокерского обслуживания и пенсионных планов, и переходят в LPL из компании Ameriprise.

LPL Financial является крупнейшей независимой брокерской компанией в США. По состоянию на конец 2024 года, компания управляла активами на сумму более 1,1 триллиона долларов. Новая команда планирует предложить своим клиентам расширенные возможности инвестирования и финансового планирования.