Light & Wonder: высокомаржинальная компания роста, которую стоит купить

Компания Light & Wonder превращается в платформу с высоким уровнем прибыли, основанную на технологиях, с устоявшимися регулярными доходами и расширяющимся цифровым присутствием, несмотря на небольшое отклонение от прогноза по выручке. Доходы от игр остаются стабильными, но основное внимание привлекает рост прибыльности: совокупный AEBITDA увеличился на 11%, а маржа в игровом сегменте достигла 51%. Компания переходит к более устойчивым потокам доходов, демонстрируя значительный рост сегментов SciPlay и iGaming, а также улучшение операционного рычага.

Light & Wonder активно инвестирует в развитие цифровых решений, что способствует укреплению ее позиций на рынке онлайн-гемблинга. Кроме того, компания планирует расширить свое присутствие на рынке мобильных игр, что может привести к еще большему увеличению доходов в будущем.