Kronos Worldwide, Inc. установила цену частного размещения дополнительного выпуска старших обеспеченных облигаций на 75 млн евро с купоном 9,50% и погашением в 2029 году

Kronos Worldwide, Inc. (NYSE: KRO) сообщила, что ее на 100% дочерняя компания Kronos International, Inc. («KII») заключила соглашение о размещении среди институциональных инвесторов дополнительных старших обеспеченных облигаций с погашением в 2029 году на общую номинальную сумму 75 млн евро и купоном 9,50% годовых посредством частного предложения. Облигации будут выпущены в дополнение к находящимся в обращении старшим обеспеченным облигациям на сумму 351 174 000 евро со сроком погашения в 2029 году, размещенным KII 12 февраля 2024 года и 30 июля 2024 года («Имеющиеся облигации»). За исключением даты выпуска и цены размещения, условия новых облигаций будут идентичны условиям Имеющихся облигаций. Облигации будут учитываться под теми же кодами ISIN и Common Code, что и Имеющиеся облигации, за исключением выпусков по Правилу S в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года (с поправками): такие облигации будут временно обращаться отдельно под иными кодами ISIN и Common Code в течение 40 дней после даты выпуска, после чего будут учитываться под теми же кодами, что и Имеющиеся облигации, выпущенные по Правилу S.

После закрытия сделки общий номинальный объем выпусков этих облигаций составит 426 174 000 евро. Kronos Worldwide — один из крупнейших в мире производителей пигмента диоксида титана (TiO2), используемого в лакокрасочных материалах, пластиках и бумаге. Штаб-квартира компании находится в Далласе (штат Техас), производственные площадки расположены в США, Канаде и Европе, включая Германию, Бельгию и Норвегию.