Корпорация Simmons First National объявила о цене размещения субординированных облигаций

Simmons First National Corporation (NASDAQ: SFNC) («Компания» или «Simmons»), материнская компания Simmons Bank, объявила об определении цены публичного размещения по андеррайтингу и продаже субординированных облигаций с фиксированной ставкой с последующим переходом на плавающую, со сроком погашения в 2035 году, на совокупный номинальный объем 325 млн долларов США под 6,25% годовых («Облигации»).

Simmons First National Corporation — банковский холдинговый концерн со штаб-квартирой в городе Пайн-Блафф (штат Арканзас), акции которого обращаются на бирже Nasdaq под тикером SFNC. Субординированные облигации такого типа, как правило, необеспечены и имеют более низкий приоритет требований по сравнению со старшими долговыми обязательствами эмитента; при соблюдении нормативных критериев они могут учитываться в составе капитала второго уровня (Tier 2) банковских холдингов. Структура fixed-to-floating подразумевает выплату фиксированного купона до даты переключения, после чего ставка, как правило, привязывается к эталонной процентной ставке (например, SOFR) плюс спред и действует до погашения.