Корпорация JBT Marel объявила параметры размещения конвертируемых облигаций старшего приоритета

Корпорация JBT Marel (тикер JBTM на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Nasdaq Iceland) объявила, что определила цену частного размещения конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2030 году на общую номинальную сумму 500 млн долларов США под 0,375% годовых. Компания также предоставила первоначальным покупателям право в течение 13 дней, начиная с даты первичного закрытия, приобрести дополнительные облигации на общую номинальную сумму до 75,0 млн долларов США.

Конвертируемые старшие облигации — это долговые ценные бумаги, которые могут быть обменены на обыкновенные акции эмитента в соответствии с установленными условиями конверсии. Опция на покупку дополнительных облигаций («greenshoe») обычно предоставляется первоначальным покупателям и позволяет увеличить объём выпуска при высоком спросе.