Корпорация Ares Capital определила цену публичного размещения необеспеченных облигаций на $650 млн с купоном 5,10% и погашением в 2031 году

Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC) объявила, что провела ценообразование по публичному размещению с андеррайтингом облигаций на сумму 650 млн долларов США с купонной ставкой 5,100% и сроком погашения 15 января 2031 года. Облигации могут быть погашены досрочно полностью или частично по усмотрению Ares Capital в любое время по цене номинала плюс компенсационная премия (make-whole), если применимо. В размещении участвуют BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc. и Wells Fargo Securities.

Ares Capital Corporation — публичная компания развития бизнеса (BDC), аффилированная с Ares Management Corporation и один из крупнейших участников рынка прямого кредитования средних компаний в США. Компания инвестирует преимущественно в обеспеченные и необеспеченные кредиты, а также другие долговые инструменты, предоставляя финансирование корпоративным заемщикам. Акции Ares Capital торгуются на бирже Nasdaq под тикером ARCC.