Консультативная команда с активами более 300 миллионов долларов присоединилась к Ameriprise Financial ради независимости, лидерства и возможностей финансового планирования

Частная консультационная практика Allegiant Private Wealth недавно присоединилась к независимому каналу компании Ameriprise Financial, Inc. из Merrill Lynch, переведя более 300 миллионов долларов активов. Офис практики находится в Оушен-Сити, штат Мэриленд, и возглавляется личным финансовым консультантом Кристин Зельцер, сертифицированным специалистом по финансовому планированию (CFP®). В команду также входят консультанты по личному капиталу Брайан Зельцер, аккредитованный консультант по пенсионному планированию (CRPC™), и Броди Гроув, сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP®). Переход был обусловлен стремлением команды к большей независимости и более сильному акценту на персонализированном обслуживании клиентов.

Компания Ameriprise Financial, основанная в 1894 году, известна своим вниманием к потребностям клиентов и индивидуальному подходу. Консультанты Allegiant Private Wealth будут поддержаны обширной инфраструктурой Ameriprise, что позволит еще более эффективно удовлетворять запросы их состоятельной клиентуры. Эта смена платформы подчеркивает тенденцию, где опытные финансовые консультанты ищут больше свободы и гибкости для улучшения своих услуг.