Компания Avenir LNG Limited перепрофилируется в чистую судоходную и торговую компанию и изучает возможность листинга на Euronext Growth Oslo

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, ЛЮБОЙ ШТАТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ОКРУГ КОЛУМБИЯ) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ), АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, СПЕЦИАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА ГОНКОНГ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЛИ ЯПОНИИ, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВЫПУСК БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ. Лондон, 1 октября 2024 г. Компания Avenir LNG Limited (N-OTC: Avenir или Компания) объявляет о стратегической переориентации своего бизнеса и изучает возможность привлечения капитала, а также потенциального листинга на бирже Euronext Growth Oslo. Компания предлагает продать свою долю в терминале хранения СПГ HIGAS на Сардинии трем существующим акционерам: Stolt-Nielsen, Golar LNG и Höegh Evi (Мажоритарные акционеры), при условии получения соответствующих разрешений и согласования окончательной юридической документации (Отчуждение). После отчуждения Avenir будет работать как чистая малотоннажная компания, занимающаяся транспортировкой и торговлей СПГ и стремящаяся обеспечить эффективные и устойчивые решения по поставкам СПГ. Являясь ведущим поставщиком судов для бункеровки СПГ, Avenir имеет все шансы воспользоваться благоприятными рыночными факторами. К ним относятся благоприятные нормативные изменения, ограничение предложения и значительное увеличение флота, работающего на СПГ. Ожидается, что в ближайшие 5 лет спрос на морской СПГ значительно возрастет и превысит 15 миллионов тонн в год. В рамках долгосрочной стратегии развития Avenir компания также начала процесс получения листинга на Euronext Growth Oslo в конце этого года. В связи с листингом компания планирует привлечь около 50 миллионов долларов США в виде нового капитала, полностью андеррайтинга Stolt-Nielsen, для финансирования двух новых судов-бункеровщиков и судов-снабженцев СПГ объемом 20 000 куб. м, строительство которых будет объявлено в апреле 2024 года. Кроме того, Avenir рассматривает возможность увеличения объема привлеченного капитала для поддержки дальнейшего расширения флота. Компания получила опционы на два дополнительных новостроя на привлекательных условиях. Предполагается, что листинг на Euronext Growth Oslo и новое привлечение капитала расширят базу акционеров и увеличат количество акций Avenir в свободном обращении. Отчуждение предлагается осуществить до листинга путем реструктуризации Avenir. Косвенные доли участия в терминале хранения СПГ HIGAS будут переданы вновь учрежденной компании, принадлежащей Основным акционерам. Вознаграждение за отчуждение будет представлено в виде погашения существующего акционерного займа и передачи части акций Avenir, принадлежащих Основным акционерам, обратно в Avenir. Сделка должна быть структурирована таким образом, чтобы СЧА на акцию Avenir как до, так и после Отчуждения оставалась на уровне приблизительно 1,10 доллара США за акцию по оценке независимых брокеров. По завершении Отчуждения будет рассмотрена возможность приобретения другими акционерами Avenir долей в терминале хранения СПГ HIGAS на практически тех же экономических условиях. Джонатан Куинн, управляющий директор Avenir LNG, прокомментировал: Мы очень рады объявить о следующей главе в истории Avenir, направленной на ускорение роста компании. Поскольку флот, работающий на СПГ, вырастет с ~400 судов в 2023 году до более чем 1000 судов к 2028 году, спрос на суда-бункеровщики будет расти в течение следующего десятилетия. Это своевременная возможность переориентировать и консолидировать стратегию компании на судоходство и трейдинг путем продажи HIGAS. Эта сделка укрепит наши позиции в качестве ведущего чистого владельца судов-бункеровщиков СПГ и повысит операционную эффективность, открывая путь к созданию более рациональной и конкурентоспособной компании, которая имеет стратегию использования благоприятных рыночных условий путем увеличения нашего флота. Компания привлекла Clarksons Securities AS и DNB Markets, входящие в DNB Bank ASA, в качестве финансовых консультантов для процесса листинга. В настоящее время Avenir зарегистрирована на Euronext NOTC, площадке для размещения акций без котировок. О компании Avenir LNG Limited Avenir является ведущей компанией в области СПГ и биоСПГ, специализирующейся на обслуживании небольших объемов спроса в морском секторе, у промышленных потребителей и в сфере производства электроэнергии. Avenir владеет и управляет флотом из 5 современных судов для бункеровки и поставки СПГ, 2 судна находятся в стадии строительства. Важное уведомление Данные материалы не являются предложением о продаже ценных бумаг или приглашением к предложению о покупке ценных бумаг компании в США или любой другой юрисдикции. Ценные бумаги Компании не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками (Закон США о ценных бумагах). Ценные бумаги Компании не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах. Любая продажа в США ценных бумаг, упомянутых в настоящем сообщении, будет осуществляться исключительно квалифицированным институциональным покупателям, как определено в Правиле 144A Закона о ценных бумагах США. Публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах проводиться не будет. В любом государстве-члене ЕЭЗ настоящее сообщение адресовано и направлено только квалифицированным инвесторам в этом государстве-члене в значении Положения ЕС о проспектах эмиссии, т. е. только инвесторам, которые могут получить любое предложение ценных бумаг, упомянутых в настоящем сообщении, без утвержденного проспекта эмиссии в таком государстве-члене ЕЭЗ. Выражение Регламент ЕС о проспектах означает Регламент (ЕС) 2017/1129 Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года (вместе с любыми применимыми мерами по реализации в любом государстве-члене). В Соединенном Королевстве данное сообщение адресовано и направлено только Квалифицированным инвесторам, которые (i) являются профессионалами в области инвестиций, подпадающими под действие статьи 19(5) Приказа 2005 года (с поправками) к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года (Финансовое продвижение) (Приказ) или (ii) являются лицами, подпадающими под действие статьи 49(2)(a)-(d) Приказа (компании с высокой чистой стоимостью, неинкорпорированные ассоциации и т. д.) (все такие лица вместе именуются Соответствующими лицами). Данные материалы предназначены только для Соответствующих лиц и не должны использоваться или полагаться на них лицами, не являющимися Соответствующими лицами. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится данное сообщение, доступны только для Соответствующих лиц и будут осуществляться только с Соответствующими лицами. Лица, распространяющие данное сообщение, должны убедиться в том, что их действия являются законными. Вопросы, обсуждаемые в настоящем сообщении, могут представлять собой заявления прогнозного характера. Прогнозные заявления - это заявления, которые не являются историческими фактами и могут быть обозначены такими словами, как ожидать, верить, продолжать, оценивать, рассчитывать, намереваться, может, должен, будет и аналогичными выражениями. Прогнозные заявления в данном релизе основаны на различных предположениях, многие из которых, в свою очередь, основаны на других предположениях. Хотя компания считает, что эти предположения были разумными, когда они были сделаны, эти предположения по своей природе подвержены значительным известным и неизвестным рискам, неопределенностям, условным обязательствам и другим важным факторам, которые трудно или невозможно предсказать и которые находятся вне ее контроля. Такие риски, неопределенности, непредвиденные обстоятельства и другие важные факторы могут привести к тому, что фактические события будут существенно отличаться от ожиданий, выраженных или подразумеваемых в настоящем релизе такими заявлениями прогнозного характера. Информация, мнения и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем объявлении, действительны только на дату его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Листинг и предложение акций могут зависеть от ряда обстоятельств, таких как рыночные условия, и нет никаких гарантий, что листинг или предложение акций состоятся или что листинг или предложение акций произойдут. Настоящее объявление сделано компанией и несет за него ответственность. Clarksons Securities AS и DNB Markets, часть DNB Bank ASA, действуют исключительно от имени Компании и никого другого в связи с листингом и предложением акций и не несут ответственности перед кем-либо, кроме Компании, за обеспечение защиты, предоставляемой их соответствующим клиентам, или за консультации в отношении содержания данного объявления или любых вопросов, упомянутых в нем. Ни Clarksons Securities AS, DNB Markets, часть DNB Bank ASA, ни их соответствующие аффилированные лица, ни их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, советники или агенты не несут никакой ответственности за точность, полноту или справедливость информации и мнений, содержащихся в настоящем объявлении (а также за то, что какая-либо информация была опущена в настоящем объявлении) или любой другой информации, касающейся Компании или связанных с ней компаний, и не делают никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых. Настоящее объявление предназначено исключительно для информационных целей и не должно заменять собой независимое суждение. Оно не является инвестиционным советом и ни при каких обстоятельствах не должно использоваться или рассматриваться как предложение о продаже или предложение о покупке каких-либо ценных бумаг или как рекомендация о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг Компании. Ни Clarksons Securities AS, ни DNB Markets, входящий в состав DNB Bank ASA, ни их соответствующие аффилированные лица не принимают на себя никакой ответственности, связанной с использованием данного объявления. Каждая из компаний, Clarksons Securities AS и DNB Markets, часть DNB Bank ASA, и их соответствующие аффилированные лица прямо отказываются от каких-либо обязательств или обязанностей по обновлению, проверке или пересмотру любых заявлений, содержащихся в настоящем объявлении, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом. Распространение данного объявления и другой информации может быть ограничено законом в некоторых юрисдикциях. Лица, в чье распоряжение попадет данное объявление или иная информация, обязаны проинформировать себя о любых таких ограничениях и соблюдать их.