Компания Willis Lease Finance Corporation объявила цену увеличенного выпуска конвертируемых старших нот и предложения обыкновенных акций для осуществления хеджирования

Компания Willis Lease Finance Corporation, ведущий арендодатель коммерческих авиационных двигателей и глобальный поставщик авиационных услуг, объявила о ценах на свое публичное предложение конвертируемых старших облигаций с общей номинальной стоимостью в 200 миллионов долларов и процентной ставкой в 2,50%, срок погашения которых истекает в 2031 году. Общие чистые поступления составят примерно 193,1 миллиона долларов после учета скидок для андеррайтеров и других предполагаемых расходов на выпуск. Размер предложения был увеличен с ранее объявленных 175 миллионов долларов. Компания также предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму до 30 миллионов долларов для покрытия сверхпродаж, если это потребуется. В настоящее время компания намерена использовать чистые поступления от выпуска облигаций для временного погашения задолженности по кредитной линии компании до их использования в общекорпоративных целях. Закрытие предложения ожидается 18 мая 2026 года при условии выполнения обычных условий закрытия сделки.

Willis Lease Finance Corporation была основана в 1985 году и специализируется на аренде авиационных двигателей и компонентов по всему миру. Компания сотрудничается с авиационными перевозчиками и поставщиками технического обслуживания, предлагая гибкие решения для управления парком авиационного оборудования.