Компания Southern объявила об увеличении объема и установлении цены на конвертируемые старшие облигации серии 2025A на сумму $1,45 миллиарда с процентной ставкой 3,25%, срок погашения которых наступает 15 июня 2028 года

Компания Southern Company сегодня объявила об установлении цены на свои конвертируемые старшие ноты серии 2025A на сумму 1,45 миллиарда долларов с процентной ставкой 3,25%, подлежащими погашению 15 июня 2028 года. Эти конвертируемые ноты размещаются в частном порядке среди квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года, с изменениями. Объявленная сумма эмиссии возросла на 200 миллионов долларов по сравнению с ранее заявленным объемом предложения. Кроме того, компания предоставила первоначальным покупателям конвертируемых нот опцию на покупку дополнительных нот на сумму до 200 миллионов долларов, которые могут быть урегулированы в течение 13 дней с момента первого выпуска конвертируемых нот.

Southern Company является одной из крупнейших энергетических компаний в Соединенных Штатах, обслуживающей более 9 миллионов потребителей. Компания активно внедряет программы устойчивого развития, стремясь снизить выбросы углерода до нуля к 2050 году. Влияние этой эмиссии на стоимость акций компании будет видно на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: SO) в ближайшие дни.