Компания Soren Acquisition Corp. объявляет о цене первичного публичного размещения акций на сумму $220,000,000

Компания Soren Acquisition Corp. объявила сегодня о ценообразовании своего первичного публичного размещения (IPO), включающего 22 000 000 единиц по цене 10,00 доллара США за единицу. Ожидается, что эти единицы будут размещены на бирже Nasdaq и начнут торговаться завтра, 7 января 2026 года, под тикером "SORNU". Каждая единица состоит из одной обыкновенной акции класса А и одной трети обратимого варранта, при этом каждый целый варрант дает его владельцу право приобрести одну обыкновенную акцию класса А по цене 11,50 доллара США за акцию с определенными корректировками. Дробные варранты не будут выдаваться при отделении единиц, и только целые варранты будут торговаться. После того как ценные бумаги, составляющие единицы, начнут отдельные торги, ожидается, что обыкновенные акции класса А и варранты будут размещены на Nasdaq под символами "SORN" и "SORNW" соответственно. Ожидается, что предложение будет закрыто 8 января 2026 года, при условии соблюдения обычных условий закрытия. Компания предоставила андеррайтерам 45-дневный опцион на покупку до дополнительных 3 300 000 единиц по первоначальной цене размещения для покрытия сверхнормативных заявок, если таковые имеются.

По итогам 2023 года, количество первичных публичных размещений в США значительно увеличилось, что стало следствием роста интереса инвесторов к новым и перспективным компаниям. В среднем IPO на американском рынке приносят компаниям более 230 миллионов долларов, что делает его привлекательным инструментом для привлечения капитала.