Компания Scorpio Tankers Inc. объявила о ценах на размещение дополнительного выпуска конвертируемых старших облигаций с процентной ставкой 1,75% с погашением в 2031 году и одновременном выкупе акций

Компания Scorpio Tankers Inc. объявила о размещении частного предложения дополнительных конвертируемых старших облигаций с общим объемом номинальной стоимости $200 млн, срок погашения которых наступает в 2031 году. Размер предложения был увеличен с объявленного ранее объема $150 млн. Новые облигации были размещены по цене 110.25% от номинальной стоимости, плюс начисленные проценты в размере приблизительно $1.56 на каждую $1,000 от номинальной стоимости с 10 апреля 2026 года по 12 мая 2026 года и любые дополнительные начисленные проценты, если расчет по новым облигациям будет произведен после этой даты. Общая выручка от размещения составила $220.5 млн (без учета возможного дополнительного размещения по опциону начального покупателя).

Облигации будут продаваться исключительно лицам, которые считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года. Эти облигации будут выпущены в соответствии с тем же договором, что и ранее размещенные облигации на сумму $375 млн, выпущенные 10 апреля 2026 года, и станут частью той же серии. Облигации изначально будут торговаться под другим номером CUSIP, чем те, что были выпущены ранее, однако компания ожидает, что после снятия ограничений они будут торговаться под тем же номером, что и первоначальные облигации.

По данным международного агентства “Clarksons Research”, Scorpio Tankers является одним из ведущих мировых операторов в секторе морских нефтепродуктов. Компания располагает современным флотом, значительная часть которого состоит из экобезопасных танкеров.