Компания Revolution Medicines, Inc. оценивает конвертируемые старшие облигации и дополнительные предложения обыкновенных акций на сумму 2,0 миллиарда долларов

Компания Revolution Medicines, занимающаяся разработкой таргетной терапии для пациентов с раковыми заболеваниями, вызванными зависимостью от белка RAS, сегодня объявила о ценах на свои публичные предложения. Компания планирует разместить 10,563,381 акций обыкновенных акций по цене $142,00 за акцию, что в сумме составляет около $1,5 миллиарда, а также предложить конвертируемые старшие облигации с годовой процентной ставкой 0,50% на сумму $500 миллионов, сроком погашения в 2033 году. Размер предложения акций был увеличен с ранее объявленных $750 миллионов, а объем предложения облигаций увеличен с $250 миллионов. Выпуск и продажа акций и облигаций планируется завершить 16 апреля 2026 года и 17 апреля 2026 года соответственно, при соблюдении стандартных условий закрытия сделки.

Revolution Medicines предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных 1,584,506 акций обыкновенных акций. Завершение предложения акций не будет зависеть от завершения предложения облигаций, и наоборот. Важно отметить, что в последние годы компания активно развивает свои исследования в области редких онкологических заболеваний, старательно занимаясь поиском инновационных методов лечения. Ключевое внимание уделяется разработкам, касающимся мутаций в генах RAS, которые считаются одними из наиболее сложных целей в лечении рака.