Компания Revolution Medicines, Inc. объявила о планируемом размещении обыкновенных акций и конвертируемых старших облигаций

Компания Revolution Medicines, занимающаяся разработкой таргетной терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями, вызванными мутациями в генах семейства RAS, объявила о своем намерении предложить, при соблюдении рыночных и иных условий, $750 миллионов в виде обыкновенных акций и $250 миллионов в виде конвертируемых старших облигаций с погашением в 2033 году на отдельные открытые рынки, зарегистрированные в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года. Компания также планирует предоставить андеррайтерам предложения обыкновенных акций 30-дневную опцию на покупку дополнительных обыкновенных акций на сумму до $112.5 миллионов, а андеррайтерам предложения облигаций — 30-дневную опцию на покупку дополнительных облигаций на сумму до $37.5 миллионов исключительно для покрытия превышения предложений. Завершение предложения обыкновенных акций не будет зависеть от завершения предложения облигаций, и наоборот.

Revolution Medicines фокусируется на разработке лекарственных средств для лечения раковых опухолей, вызванных мутациями в RAS-генах, которые часто встречаются в случае рака поджелудочной железы, легких и других агрессивных видов рака. Согласно отчетам, такие мутации могут встречаться более чем у 30% пациентов с онкологическими заболеваниями, что делает их одной из ключевых областей для разработки новых лекарств.