Компания «Рэймонд Джеймс» объявила цену размещения старших необеспеченных облигаций на $1,5 млрд

Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF) («Raymond James» или «Компания») объявила о ценообразовании зарегистрированного публичного размещения с участием андеррайтеров: (i) старших облигаций на сумму 650 млн долл. США со ставкой купона 4,900% и сроком погашения 11 сентября 2035 года («облигации 2035 года») и (ii) старших облигаций на сумму 850 млн долл. США со ставкой купона 5,650% и сроком погашения 11 сентября 2055 года («облигации 2055 года»; вместе с облигациями 2035 года — «Облигации»). Облигации 2035 года будут приносить процентный доход по ставке 4,900% годовых и погашаются 11 сентября 2035 года. Облигации 2055 года будут приносить процентный доход по ставке 5,650% годовых и погашаются 11 сентября 2055 года. Чистые поступления от размещения предполагается направить на общекорпоративные цели. Ожидается, что сделка закроется 11 сентября 2025 года при условии выполнения стандартных условий закрытия.

Совокупный объем выпуска составляет 1,5 млрд долл. США. Raymond James Financial — американская финансовая компания со штаб‑квартирой в Сент‑Питерсберге (штат Флорида); ее акции обращаются на Нью‑Йоркской фондовой бирже под тикером RJF. Компания оказывает услуги инвестиционного банкинга, брокерского обслуживания и управления активами, в том числе через дочерние структуры Raymond James & Associates и Raymond James Financial Services.