Компания PureCycle объявляет цены на одновременное публичное размещение конвертируемых старших облигаций с купоном 4,75% и сроком погашения в 2032 году и обыкновенных акций на общую сумму 395,0 миллионов долларов США

Компания PureCycle Technologies, Inc. объявила о размещении ранее анонсированных гарантированных публичных предложений ценных бумаг на общую сумму 395 миллионов долларов. В рамках сделки было размещено конвертируемых старших облигаций на сумму 250 миллионов долларов с процентной ставкой 4,75% сроком до 2032 года, а также выпущено 17 661 388 акций обыкновенных акций с номиналом 0,001 доллара за акцию по цене 8,21 доллара за акцию.

Кроме того, компания предоставила андеррайтерам в рамках размещения облигаций 30-дневный опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму до 37,5 миллиона долларов для покрытия возможных овераллотментов. Аналогичный опцион на приобретение до 2 283 800 дополнительных обыкновенных акций был предоставлен андеррайтерам в рамках размещения акций.

PureCycle Technologies специализируется на производстве экологически чистых материалов с использованием запатентованной технологии переработки пластика. Компания стремится расширять производство и выводить на рынок устойчивые решения для пластмассовой промышленности в свете растущих требований к сохранению окружающей среды.