Компания Ormat Technologies, Inc. объявила о ценах увеличенного размещения конвертируемых старших облигаций серии A на сумму $725 миллионов и серии B на сумму $150 миллионов

Компания Ormat Technologies, Inc. объявила о размещении частных предложений облигаций на общую сумму 725 миллионов долларов с совокупной процентной ставкой в 1,50% для Конвертируемых старших облигаций Серии A, с погашением в 2031 году, и 150 миллионов долларов безпроцентных Конвертируемых старших облигаций Серии B, с погашением также в 2031 году. Размер предложения был увеличен с ранее объявленных 750 миллионов долларов (600 миллионов долларов — для Серии A и 150 миллионов долларов — для Серии B). Облигации будут продаваться только лицам, которые, как предполагается, являются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года, с поправками. Компания также предоставила первоначальным покупателям опции на покупку дополнительных облигаций на сумму до 100 миллионов долларов для Серии A и 25 миллионов долларов для Серии B в течение 13-дневного периода после первого выпуска облигаций. Закрытие ожидается 20 марта 2026 года при условии выполнения условий сделки.

Ormat Technologies, Inc. — компания, которая занимается разработкой, строительством и эксплуатацией геотермальных и преобразующих теплоэлектрических станций по всему миру. Она является одним из ведущих участников в сфере возобновляемой энергетики с операциями в США, Южной Америке и Африке. На конец 2025 года рыночная капитализация компании оценивалась примерно в 5 миллиардов долларов.