Компания Ocugen, Inc. объявляет о размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 115 миллионов долларов с доходностью 6,75%

Компания Ocugen, Inc. объявила о размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 115 миллионов долларов с процентной ставкой 6,75%, погашение которых запланировано на 2034 год. Эти облигации были предложены для частного размещения среди квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками. Ocugen также предоставила первоначальному покупателю опцию на 13 дней для приобретения дополнительных облигаций на сумму до 15 миллионов долларов. Ожидается, что продажа облигаций первоначальному покупателю завершится 7 мая 2026 года при условии выполнения стандартных условий завершения сделки и принесет компании около 99,5 миллиона долларов чистой выручки после вычета скидок и расходов на размещение. Если опция на покупку будет полностью реализована, чистая выручка составит примерно 112,6 миллиона долларов.

Компания Ocugen известна своей деятельностью в области разработки геномной терапии и технологий для лечения офтальмологических заболеваний. В последние годы компания сосредоточила усилия на создании вакцины против COVID-19, вступив в партнерство с индийской компанией Bharat Biotech для вывода вакцины Covaxin на рынок США.