Компания Liberty Energy Inc. объявила о цене увеличенного предложения конвертируемых старших облигаций на сумму 700 миллионов долларов

Liberty Energy Inc. объявила о цене и соглашении о продаже облигаций в размере 700 миллионов долларов без купона, с погашением в 2031 году. Эти конвертируемые старшие ноты предлагаются в частной продаже покупателям, которые, как предполагается, являются квалифицированными институциональными покупателями, в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года. Кроме того, Liberty предоставила первоначальным покупателям опцию на приобретение дополнительных облигаций.

Liberty Energy, базирующаяся в Денвере, является компанией, предоставляющей услуги по гидроразрыву пласта для нефтегазовой промышленности. Совокупная выручка компании за 2022 год составила более 3 миллиардов долларов. Реализация данных нот позволит Liberty увеличить свою финансовую гибкость для дальнейшего роста и развития.