Компания Kronos Worldwide, Inc. объявила о частном размещении дополнительного выпуска старших обеспеченных облигаций на €75 млн с купоном 9,50% и погашением в 2029 году

Kronos Worldwide, Inc. объявила, что намерена привлечь долговое финансирование посредством частного размещения дополнительных старших обеспеченных облигаций с купонной ставкой 9,50% и сроком погашения в 2029 году на совокупную сумму номинала €75 000 000, которые будут выпущены ее полностью принадлежащим дочерним обществом Kronos International, Inc. (KII). Эти облигации размещаются как дополнительный транш к уже обращающемуся выпуску старших обеспеченных облигаций KII с погашением в 2029 году на общую сумму номинала €351 174 000, размещенному 12 февраля 2024 года и 30 июля 2024 года. За исключением даты выпуска и цены размещения, условия новых облигаций будут совпадать с условиями действующего выпуска. Облигации будут учитываться под теми же номерами ISIN и Common Code, что и существующие облигации, за исключением того, что облигации, выпущенные в соответствии с Regulation S Закона США о ценных бумагах 1933 года (с изменениями), до истечения 40 дней с даты выпуска будут обращаться отдельно под иными номерами ISIN и Common Code, после чего такие облигации по Regulation S будут учитываться под теми же номерами ISIN и Common Code, что и уже обращающиеся облигации по Regulation S.

В случае успешного размещения общий объем старших обеспеченных облигаций с купоном 9,50% и погашением в 2029 году увеличится до €426 174 000. Kronos Worldwide, Inc. является мировым производителем пигмента диоксида титана (TiO2), а ее обыкновенные акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером KRO.