Компания Heron Therapeutics объявила о полномасштабной реструктуризации капитала для поддержки роста и продления сроков погашения обязательств

Компания Heron Therapeutics, Inc., являющаяся биотехнологической компанией, завершила комплексную реструктуризацию капитала, направленную на улучшение финансовой гибкости, сокращение общего долга и поддержку долгосрочного роста. Многоаспектная финансовая сделка включала несколько ключевых компонентов: новое старшее кредитное соглашение с Hercules Capital, Inc., предусматривающее $110 миллионов в виде обязательств на момент закрытия и дополнительные $40 миллионов в двух траншах по $20 миллионов, доступных при достижении определенных показателей, которые компания сможет использовать по своему усмотрению; соглашение об обмене с текущим держателем 1.5% старших конвертируемых облигаций Heron, срок погашения которых наступает в 2026 году, с целью погашения основной суммы долга, включая выплату примерно $125 миллионов наличными и конвертацию $25 миллионов в обыкновенные акции; выпуск и продажа новых 5% старших конвертируемых облигаций на сумму $35 миллионов с погашением в 2031 году; а также частное размещение с выбранными инвесторами, в результате которого удалось привлечь $27.7 миллионов через выпуск обыкновенных и привилегированных акций.

Компания Heron Therapeutics активно развивается в области онкологии и лечения послеоперационной боли. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Диего, Калифорния. Компания котируется на бирже NASDAQ под тикером HRTX.