Компания Dell: от шумихи вокруг ИИ к реальной прибыли — цена акций может достичь 180 долларов

Основное преимущество Dell Technologies заключается в расширении маржи в подразделении ISG (инфраструктурные решения), а не только в росте объема продаж серверов. Ключом к долгосрочной стоимости Dell является стабилизация операционных маржей ISG на уровне выше 10% и увеличение постоянного объема продаж в сфере хранения данных и услуг. Оценочная цель составляет справедливую цену в $180 за акцию, основываясь на $12 прибыли на акцию и коэффициенте 15, при этом сильная программа выкупа акций и структурное присоединение служат катализаторами.

На сегодняшний день Dell Technologies остается одним из лидеров мирового рынка компьютерных технологий. В 2023 году компания продолжает активно развивать свою инфраструктурную линию продуктов и услуг, что позволяет ей укреплять свои позиции на рынке. В августе 2023 года Dell объявила о завершении нескольких стратегически важных сделок, направленных на расширение масштабов своего бизнеса в области облачных технологий.