Компания Appleton Partners выбрала платформу искусственного интеллекта Mili для оптимизации рабочих процессов консультантов

Компания Appleton Partners, Inc., являющаяся на 100% собственностью сотрудников и управляющая активами клиентов в размере $12,5 миллиардов из своей штаб-квартиры в Бостоне, выбрала Mili в качестве своей платформы ИИ для работы с частными клиентами. Фирма, которая работает независимо с момента своего основания в 1986 году, оценила несколько AI инструментов, прежде чем выбрать Mili за её глубокую интеграцию с Salesforce и способность автоматизировать рабочие процессы, связанные с документацией встреч, последующими контактами с клиентами, обновлением систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и подготовкой встреч.

Appleton Partners предоставляет инвестиционные решения, уделяя особое внимание индивидуальным стратегиям для обеспечения финансового роста своих клиентов. Внедрение платформы Mili поможет повысить эффективность и точность обслуживания клиентов, что является важным шагом для компании в ее стремлении к дальнейшему развитию и удовлетворению потребностей клиентов.