"Kimberly-Clark: Реорганизация портфеля способствует росту акций"

Компания Kimberly-Clark выходит из сложного периода с улучшением доходов, ростом маржинальности и дивидендной доходностью в 4%, но остается недооцененной рынком. Стратегическая реструктуризация, включающая продажу низкомаржинальных предприятий и концентрацию на основном бизнесе по производству товаров личной гигиены, способствует более качественному росту и повышению операционной эффективности. Показатели оценки компании и анализ дисконтированных денежных потоков указывают на потенциал роста стоимости акций на 9-14%, что поддерживает мою рекомендацию "покупать" с целевой ценой в $142 и уверенностью в восстановлении доходов.

Компания Kimberly-Clark известна своими такими брендами, как Huggies, Kleenex и Scott. В третьем квартале 2023 года она сообщила о росте чистой прибыли на 11% по сравнению с предыдущим годом. Это достижение произошло благодаря успешной стратегии снижения издержек и увеличению объема продаж в ключевых категориях продукции.