Київстар: Мои инвестиции в украинский телеком-сектор с валовой рентабельностью 90%

Это моя первая рекомендация "на покупку", вызванная высокой привлекательностью оценки и потенциалом роста. Акции компании "Киевстар" (KYIV) торгуются с ожидаемым коэффициентом P/E 9,7 и обеспечивают валовую маржу в 90%, что отражает значительный геополитический дисконт. Моя модель дисконтированных денежных потоков (DCF) указывает на потенциал роста в 121% до справедливой стоимости в $28,18 за акцию.

"Киевстар" является крупнейшим оператором мобильной связи в Украине, предлагающим также интернет-услуги и телевидение. Основанная в 1994 году, компания обслуживает миллионы абонентов по всей стране. Недавно "Киевстар" запустил новые тарифные планы, которые направлены на улучшение предложения для своих клиентов.