Keysight Technologies: победитель в области ИИ-инфраструктуры, которого упускают многие инвесторы

Компания Keysight Technologies получает рекомендацию "ПОКУПАТЬ" и позиционируется как ключевой игрок в инфраструктуре ИИ, а не как традиционная компания по тестированию и измерениям. KEYS получает выгоду от участия в нескольких секулярных циклах роста — искусственный интеллект, сетевое оборудование для дата-центров, полупроводники, оборона и передовые технологии связи, что обеспечивает сильный рост выручки и заказов. Несмотря на премиальную оценку (прогнозное P/E 40,4x, EV/EBITDA 32,3x), я вижу обоснование в структурном росте KEYS, их устойчивых маржах и растущем спросе, связанном с ИИ.

Кроме того, компания активно сотрудничает с учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами для развития технологий связи следующего поколения. В 2023 году компания продемонстрировала рост выручки на 10% по сравнению с предыдущим годом, что является свидетельством успешной стратегии развития. Ключевыми партнерами Keysight Technologies являются такие компании, как Google, Amazon и Microsoft.