Капиталовложения в крупные технологические компании: как Nvidia извлечет выгоду из DeepSeek

С приближением особого периода отчетов крупных технологий инвесторы с Уолл-стрит всё больше сосредотачиваются на расходах технологических гигантов и мощных облачных провайдеров (hyperscalers) на закупки в сфере искусственного интеллекта (CapEx). Основатель и главный инвестиционный директор Spear Invest Ивана Делевска обсуждает с Шаной Смит из Catalysts, как руководство по расходам на ИИ влияет на крупные технологические компании и производителей полупроводников, таких как Nvidia. Делевска считает, что выпуск крупноязыковой модели DeepSeek был положительным событием для Nvidia: "Сначала рынок совершенно неверно это интерпретировал. Я думаю, что это может быть негативным для некоторых других компаний в цепочке создания ценности, таких как модели с открытым исходным кодом, но для компаний, занимающихся производством аппаратного обеспечения, больше инноваций всегда лучше по определению." Делевска также отмечает, что более дешевые чипы ИИ могут быть выгодны Cloudflare, рассматривает позицию Arista в сфере сетей ИИ, и реагирует на сообщения о планах OpenAI разработать свой первый дизайн пользовательского чипа. Nvidia, как последняя из "Великолепной семёрки", сообщит о своих последних квартальных результатах в среду, 26 февраля. Nvidia является ведущим разработчиком графических процессоров и чипов для искусственного интеллекта, что делает компанию ключевым игроком в новой волне компьютерных технологий. Продолжение роста в этой области может значительно повлиять на индустрию технологий и расширить возможности использования ИИ в различных отраслях.